客戶研究

永明金融研究：客戶重家人財務安全 規劃行動卻不足

永明金融最新研究顯示，近六成民眾認為為家人規劃穩固的財務未來非常重要，但實際採取行動的比例卻偏低，僅約四分之一的人曾諮詢財務顧問，凸顯客戶在健康與財富規劃方面存在「知」與「行」的差距。